Anamnese

Anamnese: Escutamos atentamente seus sonhos, metas e preocupações financeiras com compreensão profunda, ambiente sem julgamentos, comunicação transparente, empatia e sensibilidade. Realizamos um diagnóstico da sua situação financeira, desde seus ativos e passivos até seus hábitos de consumo e investimentos.

Apresentação e

Discussão do Plano

O próximo passo é debatermos o plano elaborado. Discutimos cada aspecto em detalhes, vamos além dos números para garantir que você compreenda as recomendações e esteja confortável com a direção proposta. E caso não esteja, faremos ajustes. Esta etapa é interativa – suas ideias e feedbacks são essenciais para refinar o projeto.

Detalhamento

Utilizamos ferramentas para avaliar riscos, oportunidades e pontos de melhoria. Nesta fase, é vital entender como cada aspecto da sua vida financeira interage com os outros, criando estratégias para maximizar ganhos e minimizar riscos. Este passo é crucial para estabelecer uma base sólida para os planos futuros, sempre com confiança, respeito e confidencialidade absoluta.

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Implementação do Plano

Neste passo realizaremos a implementação de todas as estratégias propostas, abertura de conta, contratação de ferramentas financeiras e até contratação de serviços de terceiros, quando for o caso. Aqui se inicia o processo onde iremos progredir e avançarmos em direção aos objetivos!

Criação de Estratégias Personalizadas

Nesse passo, desenvolvemos estratégias financeiras personalizadas. Estratégias que são desenhadas para alinhar suas finanças e seu patrimônio com os objetivos definidos, aposentadoria, aquisição de bens, investimentos, criação de um legado, entre outros. Cada plano é único, refletindo suas necessidades e objetivos específicos.

Monitoramento e Ajustes

A estratégia financeira é um processo dinâmico assim como nossas vidas. O monitoramento de seu fluxo de caixa, patrimônio, investimentos e a saúde financeira global, podem exigir ajustes conforme as mudanças no mercado, na sua vida ou mesmo nas suas metas. Reuniões regulares são agendadas para garantir que permaneçamos no caminho certo rumo à realização dos sonhos.